近日 elexcon 发布了新报告《2024 年电子元器件行情分析与 2025 年趋势展望》再次引发了市场关注。该报告阐述了过去一年半导体及电子元件的市场行情以及 2025 年的行业发展趋势！
elexcon 是深圳国际电子展的简称，是中国电子产业的风向标，其发布的报告可以为行业中从业者提供有益的建议和洞察，此次报告发布的内容透露出振奋人心的数据和预测，下面本文针对报告发布的数据来进行简单的解析，为大家提供参考！
该报告首先回顾 2024 年的一些重大事件和有关数据，其中有几个方向要重点关注。
首先 2024 年 1-11 月，中国集成电路进出口保持稳定增长态势，出口额突破万亿元（1455 亿美元），进出口金额逆差缩减至 1841 亿美元，自 2021 年达到 2788 亿美元的峰值后下降态势明显。其中，进出口同比平均增速分别为11.0%、20.0%，出口增长强劲，显示出国产芯片替代趋势良好，同时也能看出国内的 7 纳米以上的成熟芯片基本突破。
从进口主要市场看，中国台湾、韩国及马来西亚是国内集成电路主要进口来源地，其中韩国存储芯片进口量相对较大，中国台湾和马来西亚有较多代工和封测产品。
根据上面的数据能够准确的看出，台湾和马来西亚主要是封测代工，目前国内封测技术也已经很成熟，但是产能还在爬坡中，未来随着产能爬坡完成，封测市场会促进取代！
值得注意的是，12 月份开始国内最新的 DDR5 存储技术开始突破，2024年 12 月后在韩国进口的存储芯片或将大幅度减少，进一步缩减逆差额度！
其次报告中在提及电子领域年度大事件中引起我们的关注。2024 年中国芯片厂商注销/倒闭超 1.46 万家，这条消息为什么如此重要要结合我们前面提及的数据看一起去看。目前中国的集成电路市场要分为 2 个方面去看，一个是先进工艺仍然有待技术突破，另外一方面的成熟制程工艺可能面临过剩了，而且目前国内大部分集成电路企业的业务都在成熟工艺中，所以成熟工艺市场已不再是急需突破的发展市场，而是进入了会出现过剩的周期行业。
1.46 万家企业注销看似悲观，但是也蕴藏了机遇，随着大量过剩产能的企业出清，行业有望迎来新周期。在 2024 年随着部分企业关停，市场已出现了初步的拐点，这将为 2025 年的发展打下基础！
根据全球半导体行业协会数据，2024 年全球半导体销售额约 6268.7 亿美元，同比增长 19%。全球半导体行业协会表示，全球半导体市场正式告别下行周期，步入复苏轨道。尤其是 AI 相关 GPU、HBM 等供不应求，价格涨幅较大，汽车电子相关的功率半导体回暖相对较慢！
中国市场看，预计 2024 年中国半导体销售额超 1700 亿美元具体的产品品类看，通信芯片和消费类电子芯片份额占总销售额的 68.48%，超过三分之二，因此这 2 类芯片也是我们 2025 年在集成电路领域中关注的重点方向；同时数据中心、AI 新能源和医疗器械等芯片订单也保持增长。
从近五年电子元器件下游主要使用在市场平均增速走势看，AI 服务器、新能源汽车、光伏、低空经济及储能、医疗器械等位居前列。展望 2025 年，AI 服务器、储能、光伏、医疗器械等、低空经济及新能源汽车等将保持中快速地增长态势。
除了芯片厂商以外，在产业链中分销商也是十分重要的，2025 年分销商机会很大。从头部电子元器件分销商平均营收和净利润增速走势看，2024 年初以来其利润和营收触底回升明显，尤其是 AI 相关订单增长强劲，给到投资者 2025年极大预期！
近期以集成电路为代表的科技股开始回暖，综合看来一方面由于行业重大报告发布后对于未来市场的预期改善，另外前期由于指数拖累，行业目前平均价位重新处于洼地，产生了溢价空间。
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